Digitale Treuhandlösungen für effiziente Zusammenarbeit
Treuhänderinnen und Treuhänder stehen heute vor der Aufgabe, komplexe Finanzprozesse agil, sicher und mandantenfreundlich abzuwickeln – von der Offerte über die Belegerfassung bis zur Abschlusserstellung. Eine moderne, integrierte Softwarelandschaft spart dabei wertvolle Zeit, sorgt für Transparenz und eröffnet neue Möglichkeiten im Beratungsalltag.
Warum digitale Prozesse im Treuhandalltag entscheidend sind
Digitale Workflows sind längst keine Spielerei mehr, sondern der Wachstumsmotor moderner Treuhandbetriebe. Sie reduzieren Klickwege, eliminieren Medienbrüche und schaffen gleichzeitig neue Beratungszeit.
Zeitgewinn durch Automatisierung: Routineaufgaben wie Kontierung, Abgleich von Zahlungseingängen oder MWST-Codes laufen automatisiert im Hintergrund.
Transparenz für Mandanten: In Echtzeit erhalten Kundinnen und Kunden Einblick in Buchhaltung, Offerten, Rechnungen und Projektzeiterfassung.
Standortunabhängige Zusammenarbeit: Cloudbasierte Lösungen ermöglichen ortsunabhängige Freigaben und Abstimmungen – ideal für wachsende Treuhandteams.
Schweizer Compliance: Konformität mit Obligationenrecht (OR), MWSTG, ISO 20022, QR-Rechnung und den Richtlinien der Schweizer Banken ist garantiert.
Tipp: Viele Treuhandunternehmen setzen heute auf modulare Plattformen, bei denen Kernfunktionen wie Buchhaltung und Banking eng mit Zusatz-Apps verknüpft sind. So behalten Sie die Hoheit über Ihre Prozesse und Daten.
Unverzichtbare Funktionen für Ihre Treuhand-Software im Überblick
Digitale Belegerfassung für Kunden
Ermöglichen Sie Ihren Kunden die unkomplizierte digitale Erfassung von Belegen und Lieferantenscheinen. So sparen Sie Zeit und optimieren den Arbeitsablauf. Kein manuelles abtippen mehr!
Offerten und Rechnungen erstellen
Das Erstellen und Versenden von Offerten und Rechnungen sollte schnell, intuitiv und individuell sein. Mit Vorlagen im eigenen Design und interaktiven Freigabeprozessen gestalten Sie die Kommunikation mit Ihren Kundinnen und Kunden effizient und professionell.
Übersichtliches Journal & Kontenblatt
Ein strukturiertes Buchungsjournal ist zentral für einen effizienten Buchhaltungsalltag. Durch visuelle Unterscheidungen – etwa mit Farben oder Symbolen – behalten Sie auch bei vielen Buchungen stets den Überblick.
Doppelte Buchhaltung inkl. MWST
Automatisieren Sie Rechnungen, Belege und Banktransaktionen mit einer integrierten Finanzbuchhaltung. Vereinfachen Sie MWST-Abrechnungen nach der effektiven Methode.
Effizientes Banking
Mit einem KI-gestützten Bankabgleich erfassen Sie Bankbewegungen in Rekordzeit und sparen wertvolle Minuten.
Automatischer Mahnversand
Mit automatisierten Zahlungserinnerungen und Mahnungen sparen Sie wertvolle Zeit. Mit frei konfigurierbarer Mahnstufen und automatisch angepasster Rechnungen bleibt Ihr Mahnwesen effizient.
Passende Softwares
Hauptfunktionen:
Erstellen von Offerten & Rechnungen
Belegerfassung
Finanzbuchhaltung
MWST-Abrechnung
Banking
Alles was Sie brauchen – in einer Software
Nutzen Sie alle Funktionen, die Sie von einer modernen und intuitiven Business-Software erwarten. Optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse und steigern Sie die Effizienz Ihres Treuhandbüros.